Zoals elk jaar komt er een leerling-tovenaar naar het kasteel van de toverbaron. Hij krijgt de opdracht om de drie geheimen te ontrafelen. Gewapend met zijn koffer stapt Jahon het oude kasteel binnen. Pas als hij alle 3 de geheimen ontrafeld heeft komt hij het echte geheim te weten.

Een (bijna) woordloze voorstelling van Goocheltheater Jahon waarin muziek, poppentheater en goochelarij elkaar magisch aanvullen.